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Campos personalizados (admin)

Este artículo te muestra cómo agregar tus propios campos a las tareas, como el nombre de un cliente, una categoría o un número de referencia, y cómo los usa tu equipo.

Los owners, admins y managers pueden crear campos personalizados. Los campos personalizados aplican a todo el workspace.

Abre Custom Fields​

En el menú lateral, haz clic en Custom Fields. Verás todos los campos de tu workspace, con su tipo y si son obligatorios.

Captura de pantalla

La página Custom Fields con varios campos, cada uno con una etiqueta de tipo y botones para editar y archivar.

Crea un campo​

  1. Haz clic en Add Field (o en Create Your First Field si todavía no tienes ninguno).
  2. Escribe un Name, como "Cliente".
  3. Elige el Type:
    • Text o Text Area para texto libre.
    • Number o Currency para cantidades.
    • Dropdown para una lista fija de opciones.
    • Date, Checkbox, URL, Email o Rating.
  4. Si quieres, agrega una Description. Aparece como texto de ayuda debajo del campo.
  5. Activa Required si todas las tareas deben tener un valor.
  6. En Applies to, elige para qué tipos de tarea es el campo. Al principio están seleccionados todos.
  7. Si quieres, define un Default Value. Las tareas nuevas empiezan con ese valor.
  8. Haz clic en Create Field.

No puedes cambiar el tipo de un campo después de crearlo.

Opciones de un Dropdown​

En un campo Dropdown, llena cada opción en Options:

  1. Escribe un Value y un Label para la opción. El label es lo que ve la gente.
  2. Haz clic en Add Option por cada opción extra.
  3. Si quieres, haz clic en el cuadro junto a una opción para darle un color.

Si tu workspace usa el Content Calendar y lo agrupa por este campo, ahí se ven los colores.

Otros ajustes según el tipo​

  • Number: Min, Max y Step opcionales.
  • Currency: elige un Symbol y, si quieres, un Min y un Max.
  • Rating: elige el Max Rating.
  • Text y Text Area: Max Length opcional.

Cómo usa tu equipo los campos personalizados​

  • Al crear una tarea: los campos aparecen en el formulario de solicitud, en Custom Fields. Los obligatorios tienen un asterisco rojo, y el formulario no se envía hasta que estén llenos.
  • En la página de la tarea: los valores aparecen en Custom Fields. Los managers pueden hacer clic en un valor, cambiarlo y hacer clic en Save.
  • En las listas de tareas: cada campo puede aparecer como columna, y puedes filtrar y agrupar las tareas por él.

Un campo obligatorio solo es obligatorio para los tipos de tarea a los que aplica.

Edita, archiva o elimina un campo​

  • Para editar, haz clic en el botón de lápiz del campo, haz tus cambios y haz clic en Update Field.
  • Para ocultar un campo, haz clic en el botón de archivar. Desaparece de los formularios, pero los valores que ya tienen las tareas se conservan.
  • Los campos archivados aparecen en Archived. Haz clic en Restore para recuperar uno, o en Delete para eliminarlo para siempre. Eliminar también borra sus valores de todas las tareas y no se puede deshacer.

Consejo: archiva en lugar de eliminar si crees que vas a necesitar los datos después.

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