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Checklists y elementos de checklist

TaskFlow tiene dos formas de llevar el control de pendientes pequeños: un checklist dentro de una tarea y un elemento de checklist que vive solo en una lista. Este artículo explica las dos.

Checklists dentro de una tarea​

Cada tarea tiene una sección Checklists en su página de detalle. Úsala para pasos sencillos que no necesitan horas ni personas propias, como "Enviar el borrador" o "Revisar los links".

  1. Abre la tarea y baja a Checklists.
  2. Haz clic en Add Checklist. Aparece un checklist llamado "Checklist 1". Haz clic en su nombre para cambiarlo.
  3. Escribe en Add an item... y presiona Enter. Repite para cada elemento.
  4. Marca la casilla de un elemento cuando lo termines. La barra junto al nombre del checklist muestra tu avance, por ejemplo "3 of 5".
Captura de pantalla

La sección Checklists de una tarea, con un checklist, una barra de avance y algunos elementos marcados.

Trabaja con los elementos​

  • Haz clic en el texto de un elemento para editarlo.
  • Usa los botones de la fila del elemento para asignarlo a alguien (Assign), ponerle fecha (Set due date), sangrarlo o quitarle la sangría (Indent, Outdent, un nivel), moverlo (Move up, Move down) o borrarlo (Delete item).
  • Arrastra un elemento desde su agarradera para cambiar el orden.
  • Para quitar un checklist completo, haz clic en Delete Checklist y confirma.

Una tarea puede tener hasta 10 checklists. Los cambios en un checklist se guardan al instante y no necesitan aprobación. Cuando la tarea se termina, se cancela o se rechaza, sus checklists ya no se pueden cambiar.

Opciones extra para managers​

  • From Template: agrega un checklist desde una plantilla guardada.
  • Save as Template: guarda un checklist para usarlo en otras tareas.
  • Auto-complete task when all checklists are 100%: cuando todos los elementos están marcados, la tarea se marca como terminada. Si después se desmarca un elemento, la tarea regresa a en progreso.

Elementos de checklist​

Un elemento de checklist es un tipo de tarea para cosas que hay que hacer pero que no necesitan estimación, como "Reservar la sala de juntas". Si tu workspace lo ofrece, verás Checklist item en la lista de Task Type.

Un elemento de checklist funciona como una tarea: tiene estatus, prioridad, responsables, fecha de vencimiento, comentarios y archivos. Las diferencias:

  • Sin horas. No tiene estimación ni nada que aprobar.
  • Sin subtareas. En su lugar puede tener sus propios Checklists.
  • Sin registro de tiempo. No puedes usar el timer ni registrar tiempo en él.
  • Sin aprobación. Entra directo a la lista, listo para trabajar, sin importar la configuración de aprobaciones de tu workspace.

Si el trabajo necesita horas o registro de tiempo, hazlo tarea.

Crea un elemento de checklist​

  • Desde el formulario completo: en New Task Request o Create & Assign Task, elige Checklist item en Task Type. Las horas y las subtareas desaparecen del formulario.
  • Desde Quick Add: haz clic en el ícono de checklist dentro del cuadro de Quick Add, escribe un nombre y presiona Enter. Consulta Quick Add: crea una tarea en segundos.

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