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Exportar a CSV o Excel

Este artículo te muestra todas las formas de sacar tus datos de TaskFlow en un archivo: la página Export, el botón rápido Export en las listas de tareas y las exportaciones de Timesheets.

¿Qué exportación me conviene?​

  • Página Export: tareas o registros de tiempo con las columnas y filtros que elijas. Para owners, admins y managers.
  • Botón Export en una lista de tareas o en la página de una tarea: las tareas que estás viendo, con un clic.
  • Timesheets: tu tabla semanal o mensual, o los totales de la pestaña Report.

Todas descargan un archivo a tu computadora.

La página Export​

Verás Export en la barra lateral si eres owner, admin o manager.

  1. En la barra lateral, haz clic en Export.
  2. En What would you like to export?, elige una opción:
    • Tasks
    • Time Entries
    • Spaces & Projects: tus spaces, proyectos y listas, con el número de tareas de cada uno.
    • Recurring Schedules
    • Full Workspace Backup: todo el workspace en un solo archivo JSON.
  3. En Export format, elige CSV, JSON o Excel.
  4. En Fields, marca las columnas que quieres. Usa Select All o Deselect All para ir más rápido. Al menos un campo debe quedar marcado.
  5. Agrega filtros si los necesitas (ve abajo). La barra de abajo muestra cuántos registros coinciden.
  6. Haz clic en Export.

Los campos marcados con JSON/Excel, como Comments, solo aparecen si eliges JSON o Excel. TaskFlow recuerda tu formato y tus campos para la próxima vez.

Captura de pantalla

La página Export Data con Time Entries seleccionado, los botones CSV, JSON y Excel, la lista Fields y el panel Filters.

Opciones junto al botón Export​

  • All users o Assigned to me: para Tasks y Time Entries. All users exporta los registros de todos. Assigned to me deja las tareas que pediste o que tienes asignadas, o solo tus propios registros de tiempo.
  • Include archived items: agrega tareas, spaces, proyectos y listas archivados.
  • Consolidate by task: solo para Time Entries. Junta en una fila los registros de cada persona en la misma tarea y suma las horas. La fecha se vuelve un rango, y las horas de inicio y fin quedan vacías.

Full Workspace Backup​

Elige Full Workspace Backup y haz clic en Start Backup. Obtienes un archivo JSON con tareas, registros de tiempo, spaces, proyectos, listas, plantillas, campos personalizados, etiquetas y programaciones recurrentes. Sirve para guardar una copia, no para leerlo en una hoja de cálculo.

Filtra lo que exportas​

  1. En el panel Filters, haz clic en Add Filter. Aparece una fila nueva.
  2. En el primer cuadro de la fila, elige por qué quieres filtrar.
  3. Elige los valores o las fechas.
  4. Repite para agregar más filtros. Un registro tiene que cumplir con todos.

Para quitar un filtro, haz clic en la X al final de su fila. Clear Filters los quita todos.

Los filtros dependen de lo que exportas:

  • Tasks: Status, Priority, Assignee, Requester, Space, Project, List, Tags, Created Date, Deadline y Completed Date.
  • Time Entries: Date Range, Employee, Source, Space, Project y List.
  • Recurring Schedules: Status, Frequency, Priority, Assignee, Created Date y Next Run Date.

Los campos personalizados de tu workspace también sirven como filtros para tareas y registros de tiempo.

Filtra por cómo se registró el tiempo​

El filtro Source de los registros de tiempo indica cómo se capturó cada registro:

  • Timer: con un timer.
  • Manual: agregado a mano.
  • Timesheet: capturado en el timesheet.
  • Moved: movido desde otra tarea.

El archivo trae una columna Source con los mismos valores.

Ejemplo: tiempo manual en un periodo

  1. Elige Time Entries.
  2. Haz clic en Add Filter. Deja la fila en Date Range y elige el primer y el último día.
  3. Haz clic en Add Filter otra vez. Cambia la fila nueva a Source y marca Manual.
  4. Haz clic en Export.

Guarda los filtros que usas seguido​

  1. Configura los campos, filtros y opciones.
  2. Arriba a la derecha, haz clic en Saved Filters y luego en Save Current Filters.
  3. Escribe un nombre y haz clic en Save Filter.

La próxima vez, haz clic en Saved Filters y elige el nombre para cargarlo. Los filtros guardados son tuyos y pertenecen a un tipo de exportación, así que un filtro de registros de tiempo solo aparece cuando tienes Time Entries seleccionado. Puedes guardar hasta 25.

Recent Exports​

Cada archivo que exportas aparece en Recent Exports. Haz clic en Re-download para bajarlo otra vez. La lista se borra cuando sales de la página.

El botón Export en las listas de tareas​

No necesitas la página Export para exportar una lista de tareas. En Tasks & Approvals, My Tasks & Requests y la página de una lista, haz clic en Export arriba y elige CSV, JSON o Excel. Obtienes las tareas que se ven en ese momento, con las columnas estándar.

En la página de una tarea, Export descarga esa tarea. En JSON o Excel incluye sus comentarios, subtareas, checklists y archivos adjuntos.

Exporta desde Timesheets​

En Timesheets:

  • En la pestaña Personal, o en la pestaña Team después de elegir a una persona, haz clic en Export CSV para descargar la tabla de la semana o el mes en pantalla. Export PDF abre la ventana de impresión de tu navegador, donde puedes guardarla como PDF.
  • En la pestaña Report o My report, elige tus fechas y filtros y haz clic en Export CSV. El archivo trae los totales que muestra el reporte, incluido el Source que elegiste.

Consulta Tu reporte y Timesheet del equipo.

Google Sheets​

TaskFlow no envía datos directo a Google Sheets. Para trabajar en Sheets, exporta un archivo CSV o Excel y ábrelo en Google Sheets: haz clic en Archivo > Importar y sube el archivo.

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